MEDIASET COMPRA CUATRO

PRISA, y su filial Sogecable, han llegado hoy a un acuerdo con Telecinco para integrar sus operaciones de televisión en abierto, al tiempo que Telecinco tomará una participación significativa en las operaciones de televisión de pago de Digital+, compañía controlada mayoritariamente por Sogecable. A tal efecto han suscrito en el día de hoy un Acuerdo de Términos y Condiciones (Term Sheet), aprobado ya formalmente por los Consejos de Administración de ambas compañías.
La operación configura un nuevo panorama del mercado televisivo en España en el que Telecinco será el líder de las emisiones en abierto y Digital+ de las operaciones de pago.
Como consecuencia del acuerdo, Telecinco adquirirá mediante canje de acciones el íntegro capital social de una sociedad de nueva creación que incluya la rama de actividad de Cuatro (el negocio de televisión en abierto de Sogecable), y adquirirá una participación del 22% en Digital+.
PRISA, por su parte, recibirá acciones de nueva emisión de Telecinco que, tras una ampliación de capital previa, equivaldrán aproximadamente al 18,3% del capital social de Telecinco. Estas acciones se valoran en torno a 550 millones de euros según cotización media de los últimos treinta días. Además, PRISA recibirá hasta 500 millones de euros en efectivo.
El importe de la operación de venta de Digital+ se ha establecido sobre un valor de los activos de 2.350 millones de euros, en los mismos términos que el Acuerdo suscrito entre PRISA y Telefónica el pasado 25 de noviembre de 2009. El pago se efectuará en metálico.
Para la integración de Cuatro y Telecinco, esta última efectuará una ampliación de capital que suscribirá Sogecable, aportando su negocio de televisión en abierto a cambio del 22% del capital social de la nueva Telecinco. La participación de Sogecable en la nueva Telecinco quedará definida una vez se ejecute otra ampliación de capital que esta compañía efectuará previamente a la ejecución de la operación descrita. Dicha participación final se situará en torno al 18%.
PRISA y Telecinco tendrán participación proporcional a sus respectivos porcentajes de capital en los órganos de gobierno de Telecinco y Digital+, respectivamente.
Estos acuerdos quedan condicionados a los procesos de revisión habituales, que no durarán más de dos meses a la redacción de los contratos, y a la obtención de las autorizaciones legales pertinentes.
La sociedad resultante alcanzaría una audiencia del 22,7%, share por debajo del 27% que permite la ley aprobada por el Gobierno el pasado febrero que abría la puerta de fusiones entre operadores.

Vía www.panoramaaudiovisual.com (1812/2009)

ANTENA 3 Y LA SEXTA VERSUS TELECINCO Y CUATRO

Antena 3 y La Sexta están a punto de sellar un preacuerdo de fusión, que terminará de definir el nuevo mapa de las televisiones en España.
Esta alianza viene condicionada por el inminente matrimonio entre Telecinco y Cuatro, que podría anunciarse el próximo viernes, si el guión diseñado por Mediaset, principal accionista de la ‘cadena amiga’, se cumple y Prisa estampa su firma de conformidad en la operación. Ésta, además, incluiría la entrada del grupo italiano en Digital+ con una participación del entorno del 20%.
El punto más espinoso que tienen por delante Antena 3 y La Sexta para sellar un acuerdo definitivo está en el reparto de poderes dentro de la nueva compañía. Aunque la fórmula elegida será una fusión, la diferencia de tamaño entre una y otra cadena exige un financiero encaje de bolillos que permita llamar fusión a esta suma de fuerzas.

Vía Lainformación.com (17/12/2009)

PRIMEROS RESULTADOS DE LA CONVERGENCIA...

Telefónica ofrecerá el Pack Trío con Digital+... La operadora aprovechará la compra del 20% de Digital+ para ampliar su cartera de clientes en aquellas zonas donde no llega Imagenio. Además, se plantea hacer ofertas cruzadas..."Para Telefónica, los clientes de Digital+ son hipotéticos clientes de oferta triple. Ya tienen televisión y podrían tener también Internet y voz de Telefónica" señala Luis Abril, secretario general técnico de Presidencia de Telefónica.
Actualmente, Telefónica cuenta con un amplio abanico de ofertas del Trío-Imagenio, que abarcan desde los 6 hasta los 10 megas, y cuyos precios oscilan entre los 43,90 euros hasta los 59,30 euros al mes (sin oferta). Además, ofrece la posibilidad de abonarse a Gol TV, el canal de Mediapro. Se da la circunstancia de, que el pasado verano, la familia Polanco estuvo a punto de sellar un acuerdo con Imagina (el holding de Mediapro y Grupo Árbol) para integrar sus negocios audiovisuales, lo que habría supuesto la fusión de Cuatro y La Sexta.
Ahora, en cambio, quien podría alcanzar un acuerdo de este tipo es Telecinco. En el cruce de emporios mediáticos que se está dando alrededor del Grupo Prisa, también está presente el italiano Mediaset (a la sazón, primer accionista de la 'cadena amiga'), que ultima la compra de otro 20% de Digital+, siempre y cuando pueda participar en la gestión de la plataforma digital y se haga con el control de Cuatro, la cadena en abierto del Grupo Prisa.
Mientras el resto de jugadores va moviendo sus fichas en esta particular guerra de medios, Telefónica ha conseguido quitarse una espinita del pasado con una jugosa jugada financiera. En mayo de 2008, cuando vendió el 16,79% que tenía en Sogecable, la operadora se movió más por intereses defensivos que ofensivos. En principio, la compañía dirigida por César Alierta no iba a acudir a la oferta lanzada por Prisa sobre su filial audiovisual, pero el rechazo del grupo de medios a firmarle un compromiso de compra por el mismo precio al que había lanzado la opa al resto de accionistas (28 euros por acción) rompió la baraja y llevó a Telefónica a vender su participación.Entonces, dejó escapar la posibilidad de hacerse con los clientes de Digital+ a través del Pack Trío, pero se embolsó 650 millones de euros. Nadie puede asegurar si cuando la operadora tomó esta decisión, calculó que la difícil situación en que dejaba a Prisa (la opa sobre Sogecable ahogó financieramente al grupo, al disparar su deuda hasta los 5.000 millones de euros) terminaría abocándola a aceptar una nueva alianza con Telefónica.
Pero la realidad es que año y medio más tarde, la operador vuelve a tener abierta la puerta comercial que le ofrece Digital+ por un 27,7% menos del importe al que vendió Sogecable. Además, los 470 millones en que ha valorado el 21% de la plataforma digital sólo suponen un desembolso en efectivo de 240 millones, porque los otros 230 millones corresponden a una deuda subordinada de la filial audiovisual de Prisa con el grupo dirigido por César Alierta.

Vía Lainformación.com (14/12/2009)

CONTINÚA EL PROCESO DE "ENCENDIDO DIGITAL"

A partir de hoy lunes, 14 de diciembre, más de 1,2 millones de habitantes en 248 municipios de la Comunidad Valenciana recibirán únicamente señal digital de televisión.
El 4 de diciembre comenzó la II Fase del Plan Nacional de Transición a la TDT viéndose afectadas en esta fase Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Galicia. Entre diciembre y enero un total de 2.700 municipios de estas trece comunidades, con una población de 9,6 millones, pasarán a recibir únicamente TDT. Uno de los primeros apagones de esta segunda fase tuvo lugar el mismo día 4 afectando a 28.000 habitantes de 16 municipios cántabros.
Hoy también se ‘apagará’ el proyecto de Manresa (Barcelona) que afectará a 49 municipios catalanes en los que viven 104.000 habitantes.

Vía www.panoramaaudiovisual.com (14/12/2009)

NAVARRA, SÓLO EN TDT

Navarra se ha convertido hoy en la primera comunidad autónoma española en completar la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
Entre las 10,00 y las 12,00 horas está previsto que cesen las emisiones en 16 repetidores de las redes del Ministerio de Industria y del Gobierno navarro sitas en la Comunidad Foral, momento a partir del cual 230 municipios y 540.000 personas dejarán de recibir señal analógica, según ha informado hoy en rueda de prensa la directora general de Empresa, Begoña Urien.El 93,6% de los hogares navarros están adaptados a la TDT, frente a la media nacional del 85%
De esta manera se completará la transición a la TDT que comenzó el pasado 30 de junio cuando dejaron de sintonizar las emisiones analógicas los habitantes de la Ribera y de parte de Tierra Estella (en torno a 81.000 personas).
Ante la llegada del apagón analógico la población navarra "está preparada", según la directora general, que ha indicado en este sentido que el 99,5% de los navarros tienen cobertura de TDT y el 99% conoce la existencia de este sistema. Además, el 93,6% de los hogares están adaptados a la TDT, frente a la media nacional del 85%, por lo que ha recalcado que "Navarra es también la comunidad con mayor implantación de esta nueva tecnología".

www.20minutos.es (10/12/2009)